金融商品や各種保険をIFAという立場からお客様の資産運用に携わる事業を展開しております。IFAは、金融機関からの拘束が無く、投資家の意向に沿った運用方法やライフプランに合った幅広い金融商品を提案することが可能な点が特徴です。また、事業承継、相続対策、税金対策、不動産運用等の課題を当社を窓口として、ワンストップのソリューションコンサルティングも行っています。

関わるお客様の金融リテラシー向上に貢献することを常に意識しています。代表含めた役員陣は、証券会社での資産運用のサポートに限界を感じ、IFA事業を展開することを決意して、現在に至りました。常にお客様に寄り添った提案をすることで、お客様の金融リテラシーを上げていくことで、今後も事業拡大していきたいです。

事業拡大に向けて営業メンバーの拡充を実施したいと考えています。2019年の設立以降、お客様の資産運用に対して中長期の目線で中立的な立場でアドバイスを行う事業を展開して参りました。現在、IFA業界は歴史が浅く業界がこれから成熟していくフェーズにあり、私たちはIFA業界全体を牽引していく存在として、事業拡大をしていきたいと考えています。

そのため、人員増加に向けて副業者の方のお力もお借りしたいと考えるに至りました。証券外務員1種ないしは2種をお持ちの方、過去金融業界に携わっていた方などのご応募をお待ちしております。

◆想定の進め方◆

Step1：当社の事業・商品理解、商品の強み把握、営業先・顧客の検討
Step2：新規開拓営業先の洗い出し・戦略の策定、アポイントメントの獲得
Step3:商談・提案-受注
※アポ獲得からクロージングまで全て副業者の方に実施していただく形となります。営業活動の多くは新規の顧客獲得に時間を割く形になるかと思います。提携証券会社のウェビナー経由での集客ルートも提供可能です。

IFAとして営業実務を実施していただきたいと考えています。主にはお客様の資産運用を中長期的且つ中立的な立場からアドバイスをしていただきたいです。投資信託や個別株だけではなく、生命保険も取り扱っているため、幅広い選択肢をお客様に提供できるかと思いますので、持ち前の知識を活かして新規の開拓並びに資産運用に対するアドバイスをIFAという立ち位置からお願いいたします。