日本ではまだ馴染みのない独立系ファイナンシャル・アドバイザー(IFA/Independent Financial Adviser)ですが、欧米ではお客様とそのご家族に寄り添い、共に歩む金融のプロフェッショナルが必要とされています。

私たちは、総合金融サービスの提供を目指す独立系プライベート・バンキング法人であり、幅広い知識や高い専門性、バックグラウンドを持ったプライベート・バンカーが在籍しております。真のお客様第一を追求し、今までにない幅広く自由度の高い金融サービスの提供を目指しています。

「金融業界で一番」ではなく、お客さまから「一番最初に相談される」金融のプロフェッショナル集団を目指し、テクノロジーを活用した革新的金融サービスを通じて、お客様との中長期的な信頼関係を構築しながら、世界中の地域と世代を超えた人々の豊かな人生の実現に貢献します。

私たちは欧米型のプライベート・バンキング業務の提供を目指すIFAです。事業拡大に向けて営業メンバーの拡充を実施したいと考えています。2019年の設立以降、お客様の資産運用に対して中長期の目線で中立的な立場でアドバイスを行う事業を展開して参りました。現在、IFA業界は歴史が浅く業界がこれから成熟していくフェーズにあり、私たちはIFA業界全体を牽引していく存在として、事業拡大をしていきたいと考えています。

そのため、人員増加に向けて副業者の方のお力もお借りしたいと考えるに至りました。「独立すると総合金融は出来ない」と考えている方が多いですが、欧米のファミリーオフィスにも代表されるように、専門性の高いメンバーと共に、金融機関から独立して自由度が高い提案ができるからこそ、お客様に寄り添った本当のファイナンシャル・アドバイスができると考えております。ぜひ私たち専門性の高いメンバーと共に、真のお客様第一を実現していきましょう！証券外務員1種ないしは2種をお持ちの方、過去金融業界に携わっていた方などのご応募をお待ちしております。

IFAとして営業実務を実施していただきたいと考えています。主にはお客様の資産運用を中長期的且つ中立的な立場からアドバイスをしていただきたいです。私たちがお取り扱いしている商品は証券や保険に留まらず非常に幅広いため、中長期的な視点でよりきめ細かな提案が可能になります。そのため幅広い選択肢をお客様に提供できるかと思いますので、持ち前の知識を活かして新規の開拓並びに資産運用に対するアドバイスをIFAという立ち位置からお願いいたします。

◆商材
資産運用や相続対策等の金融商品コンサルティング営業から、留学支援・海外旅行・ワインや絵画のご紹介等、幅広い商材がございます。

◆想定の進め方
Step1：当社の事業・商品理解、商品の強み把握、営業先・顧客の検討
Step2：新規開拓営業先の洗い出し・戦略の策定、アポイントメントの獲得
Step3：商談・提案-受注
※初回１か月でStep2完了及びStep3着手までを想定しています。
※営業活動の多くは新規の顧客獲得に時間を割く形になるかと思います。
※アポ獲得からクロージングまで全て副業者の方に実施していただく形となります。